Le 14 octobre, FAW Jiefang Group Co., Ltd. (ci-après « FAW Jiefang ») (code : 000800.SZ) a complété avec succès son premier refinancement en actions A depuis sa réorganisation et son introduction en bourse, levant 2 milliards de RMB. Il s’agit du plus grand projet de refinancement du marché des actions A ayant été approuvé et réalisé depuis l’optimisation des règles de refinancement par la Commission de Régulation des Valeurs Mobilières de Chine (CSRC) fin août 2023 (les « projets de refinancement de marché des actions A » font référence aux projets impliquant l’introduction d’investisseurs de marché, excluant ceux émis uniquement aux actionnaires principaux, aux parties liées aux principaux actionnaires, aux directeurs, superviseurs ou dirigeants et à leurs parties liées). C’est également la première fois en 25 ans qu’une filiale cotée de FAW Chine réalise une émission de capital sur le marché des actions A !
Un « élève modèle » en matière de divulgation d’information, qui passe rapidement l’audit.
Après avoir annoncé le projet d’augmentation de capital, FAW Jiefang, avec sa qualification de niveau A pour la divulgation d’informations durant deux années consécutives, a obtenu l’accès au canal d’audit classifié de la Bourse de Shenzhen. Seulement deux mois après la soumission du projet, celui-ci a été approuvé par la bourse. Dans la dernière évaluation de divulgation d’informations publiée par la Bourse de Shenzhen, FAW Jiefang a obtenu une note A pendant quatre années consécutives.
Une fenêtre d’émission exploitée avec précision
Après avoir reçu l’approbation, FAW Jiefang a activement promu l’émission d’actions. Grâce à une analyse précise du marché, elle a avancé dans le processus d’émission, maintenant une communication continue avec les investisseurs clés potentiels et renforçant les relations avec eux. Saisissant l’opportunité des politiques favorables et du renouveau du sentiment du marché, FAW Jiefang a déclenché l’émission au bon moment, réalisant une conversion de commandes de haute qualité des investisseurs, dépassant le volume des souscriptions, avec un prix d’émission favorable. Dans un marché faible, ce projet est devenu une nouvelle référence en matière de refinancement.
Le « capital patient » et le « capital à long terme » souscrivent activement.
En tant que leader dans le secteur des véhicules utilitaires en Chine et plateforme cotée sous la supervision directe de la SASAC (Commission de Surveillance et d’Administration des Actifs de l’État) du Conseil d’État chinois, cette augmentation de capital a attiré une grande attention sur le marché, devenant le plus grand refinancement en actions A dans l’industrie des véhicules utilitaires au cours des trois dernières années. Des capitaux publics tels que le Fonds national de transformation et d’amélioration industrielle, le Fonds de capital-investissement de la province du Jilin, le Capital public Yadong du Jilin, le Fonds privé Changbai Shan et le Fonds d’investissement de capital de la ville de Changchun ont activement participé à la souscription, avec des montants supérieurs au prix plancher, illustrant pleinement la reconnaissance de la valeur à long terme de FAW Jiefang par le « capital patient » et le « capital à long terme ». La mise en œuvre réussie de cette augmentation de capital revêt une grande importance pour améliorer la structure du capital de FAW Jiefang et dynamiser le marché des capitaux.
Favoriser le développement de la nouvelle productivité de Jiefang
Ces dernières années, FAW Jiefang s’est toujours engagée dans une exploration approfondie de l’amélioration de la qualité des produits, des énergies nouvelles et de la connectivité intelligente, poursuivant sans relâche sa stratégie d’énergie renouvelable « 15333 » pour maintenir son leadership dans les véhicules commerciaux à énergie nouvelle et intelligents. La réussite de cette augmentation de capital contribuera davantage au développement de la nouvelle productivité de FAW Jiefang, renforcera sa compétitivité centrale et consolidera sa position de leader. FAW Jiefang saisira cette occasion pour accélérer sa progression vers l’objectif de devenir le principal fournisseur de solutions de transport intelligentes et vertes de classe mondiale.
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